又一家本土日化企业即将登陆资本市场,如果一切顺利的话,国内*大的面膜生产企业美即控股(01633.HK)将于本月24日登陆香港联交所。
美即控股招股说明书显示,2005年,华瀚生物制药[2.732.25%](00587.HK)斥资700万元获得美即49%股权,上月,开始启动美即控股分拆上市计划。将于9月10~15日开始招股,24日挂牌,招股价介于2.4港元~3.3港元,拟发行2亿新股,集资额介于4.8亿~6.6亿港元。
美即控股此次募资所得近35%会用于市场**;近25%会用于兴建新生产线及购买新的生产设施;近20%用于设计、研究及发展新的面膜产品系列;近10%用于内地的销售及分销;近10%用于一般营运资金。
招股书披露,美即控股上市前,华瀚集团持股34.6%,管理层股东持股37.6%,策略投资者持股17.8%,包括刘央旗下西京投资的两个基金,Atlantis及AtlantisHealthcare分别持股约7.29%及1.9%,另外,信达(Cinda)亦持股约4.75%。
截至今年4月底十个月,美即控股实现净利润1.03亿元,同比增长1.06倍,营业收入为5.09亿元,同比增长70.9%。
美即控股目前是国内市场占有率*大的面膜企业。其招股书中援引CTR报告称,按销售额计,美即品牌占有中国面膜行业15.1%的市场份额,宝洁旗下的玉兰油、李医生、相宜**均位居其后。