据两位知情人士透露,专业制药公司WarnerChilcott正在计划以约30亿美元的价格收购宝洁公司的处方药业务,双方*快将于周一宣布该项交易。
这两位知情人士透露,由美国银行和摩根大通牵头的六家银行将提供*多为40亿美元的**支持,其中包括10亿美元为WarnerChilcott的债务提供再**。其它银行,像瑞士信贷银行、花旗银行、巴克莱银行、摩根斯坦利都希望介入该金融业务。WarnerChilcott和宝洁公司目前均未对此作出评论。
宝洁发言人称:“我们已经公开表示,我们将考虑所有可能选择以*大化股东价值;这包括继续运营**强劲的药品业务以及剥离部分或全部药品业务。”但该发言人**就交易情况置评。
宝洁公司的处方药品包括*疗骨质疏松症的Actonel和*疗膀胱过动症的Enablex。在去年12月,宝洁说它将完成在药品上的新投资,并考虑剥离其护理品牌,而专注于象PeptoBi**olt和Prilosec这类非处方药品业务。今年2月份,宝洁雇用了高盛为其出售处方药品牌,或者为其寻找退出该领域的其它方式。4月份,宝洁公司的董事长拉夫雷(Lafley)表示:来自非**药物的竞争压力是出售该业务的原因之一。宝洁的处方药业务年度运营利润大约为8亿美元,自去年底开始便待价而沽。
6月份,一位了解情况的消息人士说宝洁公司正在与WarnerChilcott和其它几家私人投资公司谈判出售处方药业务,其中包括Cerbrus资本管理公司。7月份,分析人士认为WarnerChilcott可能会在竞价中具有一定优势,因为它在收购中可以具备资源整合和成本的优势。